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VusionGroup : Excellents résultats semestriels, guidance relevée
information fournie par EuroLand Corporate 16/09/2025 à 07:51

Publication des résultats semestriels 2025


Après avoir publié un CA S1 2025 ajusté de 649,3 M€, en hausse de +51%, VusionGroup communique d’excellents résultats semestriels. Sous l’effet, principalement, d’une hausse de +290 bps de la MCV, l’EBITDA ajusté du groupe ressort à 108,4 M€ (+84% YoY), soit une marge de 16,7% (+300 bps) et le FCF (ajusté des avances clients – acomptes et préfinancement) à 58 M€.


Perspectives et estimations


Suite à cet excellent semestre, tant au niveau de la top line que de la rentabilité, et fort d’un carnet de commandes (sur 12m glissants) qui tutoyait les 1,8 Md€ à la fin du S1 2025, la société relève sa guidance de CA 2025 de 1,4 Md€ à environ 1,5 Md€ (soit une croissance induite de +50%), pour une marge d’EBITDA ajustée en progression de +200-300 bps (vs +100-200 bps précédemment). En milieu de fourchette, ces nouveaux objectifs impliquent un upgrade d’environ +17% de l’estimation moyenne d’EBITDA ajusté du consensus. De notre côté, nous sommes alignés avec ces nouvelles attentes.


Recommandation


Nous réitérons notre recommandation à Achat et ainsi que notre objectif de cours de 285,00 € sur le titre.

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VUSION
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Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 16/09/2025 à 07:51:10.

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